威廉希尔

  1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

  中国石材行业发展研究报告 一、?我国石材行业发展现状?中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省,东部的山东省三个石材?生产大省,?其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的?加工,上述三省占了中国石材生产?85%的产量,主要是大理石、花岗石产品。?中国石材的内消费主要分为?3?大部分,即建筑的内外装饰用板材,这是石材?使用最大的一部分;其次是建筑用石,包栝园林、工程用石;再就是石雕刻、石?艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰石材使用量为最多。?中国石材市场的繁荣和石材需求的增加,使得国际石材商纷纷投资中国,国?内石材企业也整合资源,?积极参与国内石材市场的竞争,中国石材市场正朝着国?际石材市场中心迈进。?中国石材市场,已经成为国际石材市场中不可或缺的重要?力量。在不久的将来世界石材的生产与贸易中心将会从欧洲转到亚洲的中国。?由于市场需求的推动,中国石材工业的发展每年以两位数的速度增长。今后?几年国内石材消费需求依然旺盛,发展速度依然会保持在两位数。在?2010?年后,?中国石材的发展速度将会有所放缓,?但石材年产量的增长率依然会保持在?10%~?15%左右。?近二三十年来,国际石材工业发展十分迅速。自?1990?年以来,全球石材生?产量和贸易额每年分别以?7.3%和?9.2%的速度增长,比其它工业都高,整个石材?行业的发展明显快于全球经济的发展。?2012?年?1?月~3?月,我国石材产量增长态势良好,增长幅度达?30%以上。从?各省的产量看,福建省已成为我国石材的主要生产地区。据悉,2012?年?3?月,?我国生产天然大理石建筑板材?974?万平方米,同比增长?35.71%。2012?年?1?月~3?月,全国天然大理石建筑板材的产量达?2197?万平方米,同比增长?33.55%。从各?省市的产量来看,2012?年?1?月~3?月,我国天然大理石建筑板材生产位居前三名?的是福建省、广西壮族自治区和广东省,分别占总产量的?37.68%、18.29%和?6.33%。?2012?年?3?月,我国生产天然花岗石建筑板材?3278.56?万平方米,同比增长?43.09%。2012?年?1?月~3?月,?全国天然花岗石建筑板材的产量达?7460.25?万平方?米,同比增长?36.22%。从各省市的产量来看,2012?年?1?月~3?月,福建省天然 花岗石建筑板材的产量达?4147.66?万平方米,同比增长?34.93%,占全国总产量?的?55.60%。紧随其后的是山东、广西壮族自治区和河南。 二、中国石材行业的现阶段发展特征?2.1、石材工业体系不断完善,逐渐明确了建设现代石材业的方向?随着石材生产规模的壮大,?应用领域的拓展,我国石材产业逐步建立起了较?为完善的工业体系。?石材资源作为一种特殊的天然矿产资源,?在地质勘查、?评价、?品种命名等上形成一套较为适用的指标体系与评价方法,?尤其针对石材资源提出?了试采评价要求,对石材荒料率、花色品种的变化、地质构造做出进一步验证,?提高资源可靠性。?在石材品种命名上逐渐走向规范化,并建立石材品种的编号体?系。矿山开采、石材加工的程序、工艺技术不断创新,产业规模进一步扩大,在?此基础上,随着市场需求变化,石材应用新的要求,近年来逐渐衍生出一些新分?支领域。石材专业机械制造、磨具磨料及工具、石材养护、检测与标准化体系、?石材艺术设计与研发、专业物流、石材专业交易市场、石材加工废渣,废粉,废?水处理及循环利用的产业化开发、?以及石材产品的施工安装等已经成为石材产业?重要组成部分,这些领域专业化程度不断提高,规模与技术水平提升,使石材产?业逐渐突破了传统的矿山开采与加工范畴,延伸和拓展产业链。石材产业正在逐?渐由传统产业走向“以现代科学技术为支撑,商贸物流等配套产业联动,资源节?约与生态环境友好,包括现代石材资源开采业、现代石材加工业、现代石材装备?制造业、现代石材商贸物流业、现代石材会展业在内”的现代石材业。?同时,?以中国石材协会为核心,各主要石材资源产地和加工基地以及重点消?费城市分别建立了省市县等各级地方石材协会商会等民间组织,?从而构成了中国?石材较为完整的工业体系。?2.2、生产规模不断扩大,成为世界石材生产大国?全国石材企业?2?万多家,遍布各省区。据国家统计局对规模以上的?3038?家?石材企业的统计,2009?年石材行业规模以上企业工业增加值、销售收入、实现?利润分别达到?565?亿元、1689?亿元、110?亿元,预计?2010?年将分别达到?680?亿?元、2000?亿元、130?亿元,分别比?2005?年增长?339%、346%和?333%。随着生产规?模的扩大,石材产业在建材工业中地位也不断上升,2008?年石材工业增加值占 建材工业增加值?8.72%,比?2005?年提高了?1.9?个百分点。十一五期间,我国经?济的快速增长,尤其是建筑业的快速增长,拉动了石材产品的消费,使石材产品?产量大幅增加。2009?年全国规模以上企业大理石板材产量?3397?万平方米,比上?年增长?33.4%;花岗石板材产量?26072?万平方米,比上年增长?12.3%。2010?年全?国规模以上企业大理石板材产量达?4000?万平方米,花岗石板材产量达?31000?万?平方米,分别比?2005?年增长?123%和?131%。同时,墓碑石、壁炉、石雕、石刻品?等均得到大幅增长。?自?2005?年跃居世界第一大石材生产国、出口国、消费国之后,中国石材行?业已经连续?8?年保持着高速增长,并占到了全球石材加工、生产量的近?20%,中?国石材产业正成为世界市场的热点,持续拉动全球石业的发展。?最新数据显示:2012?年?1?月~5?月,全国天然大理石建筑板材的产量达?4261.88?万平?方米?,?同比增?长?23.21%;?全?国天然?花岗?石?建?筑板?材的产?量达?15334.46?万平方米,?同比增长?35.54%,中国石材产业上半年稳获丰收几成定局。?2.3、产业结构调整取得较大进步?矿山开采整顿与规范工作在全国各地全面推开。2006?年,国土部、国家发?改委等九部门联合下发(Q006?年整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》?,中国?石材工业协会配合国土资源部全面参与了石材矿山清理整顿工作,?对主要产区石?材矿山进行评估,并协助地方政府推进石材矿山整合工作。据国土资源部统计,?到目前,全国共清理、关闭石材小矿山?个,占全部矿山的?%。为进一步推进石?材矿山规范化开采,协会还组织编制了《装饰石材露天矿山技术规范》?,并?2008?年?12?月正式实施,2009?年?11?月启动了矿山开采达标活动,促进石材矿山开采?向规范化开采迈进,矿山结构得到进一步优化。?在扶优扶强,联合、兼并、重组等政策的扶持下,培育和壮大亍一批石材大?型企业或企业集团,石材加工企业结构得到一定改善。据不完全统计,2009?年?产值超过?2?亿元的石材企业近?40?家,产值超过?5?亿元的企业约?10?家。以环球、?康利石材为代表的一批现代化石材企业成为行业的中坚力量,?石材产业集中度得?到一定程度提高,并为调整和优化地方石材产区组织结构起到示范和带动作用。?在市场消费结构升级的引导下,?石材产品结构升级取得长足进展。石材产品品种?不断增加,除传统的花岗石、大理石毛板、大板、工程板外,薄板、超薄板、复 合板、工程板比例不断上升,石雕石刻、异型石材加工、石材拼花、石材马赛克、?石材装饰小品等艺术性石制品不断翻新,结合环保、资源综合利用而开发的人造?岗石、石英石等人造石材近年得到快速发展。石材产品的加工深度、加工精度不?断提高,?石材产品正在由建筑装饰业的原材料走向精细化、标准化的加工制成品?配套装饰部品。同时,与石材加工、应用配套的辅助产品也形成系列化、专业开?发,石材胶粘剂产品、石材清洗与养护产品、磨具磨料产品、金刚石系列产品也?得到较快发展。?2.4、技术进步取得重大进展,部分技术装备达到和接近国际先进水平?石材矿山开采工艺技术由传统的打眼爆破为主向机械锯切化转变,?禁止和淘?汰了放大炮的开采方法。由于我国石材机械加工制造的进步,以及协会???政府的?引导与推动,?包括组织的各种专业化培训(比如清洁技术函授培训,石材养护培训,?项目经理人培训)、现场交流会、技术装备应用推介会等,使矿山开采企业对机?械锯切开采新工艺有了深刻认识,山东五莲、福建厦门等地的开采实践起到了积?极的示范作用。目前,在山东、福建、湖北、新疆以及内蒙等地,许多企业采用?金刚石串珠锯开采新工艺、圆盘锯石机、链臂锯等机械切割开采新工艺。从而使?石材矿山的开采效率比传统工艺大为提高,?有的甚至可以在矿山原岩上直接切割?毛板。?矿山开采荒料率比爆破法提高了?60%-100%,?部分矿山荒料率达到?80%以上,?达到国际先进水平。?石材产品加工的自动化、数字化、智能化装备与工艺得到大量应用。在大型?石材企业中普遍采用红外定位切机、?数控设备、?加工中心、?全自动抛光线、?上(补)?胶生产线等高技术含量的机械设备。部分企业引入?CAD?辅助设计,通过?PLC?程度?控制实现复杂产品的仿形加工、?石材艺术装饰品的完美创作。?石材加工环节的锯、?磨、切、抛全过程自动化程度不断提高。?通过引进、消化以及国内自主研发,石材专业设备开发取得重大突破。广东?科达、山东华兴、上海飞宙、河北星烁、湖北黑旋风、福建多棱钢业、福建威盛?机械等公司,?开发出具有自主知识产权的专利设备,?包括锯石机、?全自动抛光机、?矿山圆盘锯、荒料装载机等。国内石材机械制造规模和水平不断提高,不但能够?满足国内石材加工业的需求,部分产品还出口到国际市场。?作为装饰装修材料,石材产品创新更多的是体现在石材应用的创意设计方 面,不同品种石材、石材与其他材料组合、以石材为基体雕琢各种工艺艺术、日?常用品,通过创意设计而达到完善装饰效果。?我国业内的优势石材企业已建立石材艺术创意设计中心,?国内一些大型企业也已?关注这方面的创新,由此将引发石材消费升级发生质的变化。?2.5、培育众多产业集群,促进区域经济发展?产业集群是国内外产业发展实践中较为成功的组织形式,?我国石材产业集群?已由自下而上的自发形成逐渐转变为政府主导、协会推动的自上而下型产业集?群。?结构形式正在由以小企业为主的马歇尔式集群向以大型核心企业为主的轮轴?式产业集群转变。产业集群的数量、规模不断扩大,结构得到一定的优化。据统?计,目前我国具有一定规模的石材产业集群在?30?个以上,主要分布在福建、山?东、河北、广西等地。?石材产业集群已经成为我国石材产业支点和载体。据不完全统计,我国石材?产业集群的石材产量已占到全国石材产量的?80%。石材产业集群对地方经济贡献?越来越明显。?2.6、国际融合度日益提高,基本上确立了出口大国地位?中国石材发展与国际石材业有着密切的关系。上世纪?80?年代初,我国大量?进口意大利、德国等先进的石材加工设备及成套生产线,提高加工能力和水平,?为日后发展打下基础。?通过对引进装备消化吸收,我国石材机械制造水平得到提?高,尤其是近几年,已经通过自主创新,开发具有自主知识产权的现代化装备和?生产线,除国内应用外,我国的石材专业机械已走向国际市场,与意大利等国际?石材装备制造企业同台竞争。我国石材产品由当初的出口荒料,到出口毛板,再?到目前出口制成品。?国际市场对我国石材产品的需求成为拉动国内石材产业发展?的重要因素之一。?我国石材国际化程度较高还表现在已经实现在全球范围内配置资源。?石材企?业不但加工国内石材,?还大量进口国际石材荒料加工,经加工后除满足国内需要?以外,还出口到其他国家。福建水头、广东云浮等成为国际石材重要集散中心。?部分石材企业走出去开发国外石材资源,?我国的一批优势企业还承接国外工程中?的石材订单。?我国石材企业参与国际化竞争越来越普遍。中国已成为国际石材贸?易大国。 2.7、资源综合利用和节能减排取得一定进步?资源保护,?节约资源,节能减排是我国经济和社会发展中落实科学发展观的?重要举措。各地区在石材发展中保护性开发、环境保护越来越受到重视,已经取?得一定成效。资源破坏与浪费、生态环境破坏主要来自小矿山开采,通过治理整?顿,企业整合,关闭大量小矿山,对改善开采现状起到很大作用。?加工中废水处理取得进步,?在大中型企业中基本实现了废水的循环利用和处?理后的达标排放。石材加工对当地河流造成严重污染现象得到有效控制。?加工产生的边角料、?废渣综合利用技术取得突破,以边角料加工制造的人造?石、石材马赛克产品成功投放市场,并取得良好的应用效果。以石材锯切及抛光?产生的废渣为原料,开发石粉墙体砌块、砖在福建等地已形成规模化生产。云浮?等地采用废料专业队伍清理,?定点排放,对改善当地石材加工造成的环境污染起?到重要作用 三、 中国石材行业市场因素预测 3.1、石材应用非常广泛,具有广阔的市场空间?石材产业,是世界传统产业之一。石材经过切割、打磨、造型之后,被广泛?应用于各类建筑的内外部装饰上。根据石材行业数据统计资料显示,石材作为一?种建材产品,在全球建材产值里已占有相当大的比重,且这个比重在未来?10?到?15?年还将继续扩大。?据业内人士介绍,作为一种典型的矿产资源,石材分为大理石、花岗岩、砂?岩等多个品类,有上千个花色品种,由于具有稀缺、环保、纯天然、高品质的特?性,一直是全球各地大型公建工程、中高档建筑、家庭装修的特选用材。?大型公建工程是石材的主要市场之一。?例如世界各国在建的城市道路、?广场、?公园、机场、地铁等大量应用各类石材,为广大石材企业赢得广阔的发展商机。?中高端石材产品,主要用于高端地产项目。常见的星级酒店、高端会所、别?墅、中高端社区均需要选用大量的、不同品种石材进行内外部装修。此外,在全?球市场上,艺术拼图、石艺造型、石圆柱在大厅、柱廊、门口、电梯口等部位的?使用比例越来越多。尤其是美国、德国、意大利、西班牙等传统石材消费国,因?其建筑风格、居住传统、注重环保等因素,正大量使用着各类中高端石材产品。 随着生活和居住水平的提高,石材在家庭装修中地面、橱柜、墙面上的运用比例?也在大幅增加。以我国为例,据有关部门统计,现在家装市场石材应用已占到总?体消费的?20%,在部分高端住宅更达到了?30%-40%,由此也带动了世界石材市场?的空前繁荣。?3.2、国内外需求暴增,推动石材产业空前火爆?国际石材消费市场,推动着石材产业持续高涨。跟建材行业数据显示,近几?年我国石材外贸一直保持高增长的态势。广东云浮、福建南安作为我国两大石材?出口基地,已占到全球石材贸易额的?15%以上。随着欧债危机的加剧,产业的转?移和稳定的需求,欧美等发达国家的石材消费将严重依赖进口中国石材。?有专家指出,?我国的石材产品在国际市场上已经占有举足轻重的地位。在日?本、韩国、美国、德国、荷兰等地,大量的进口石材都依赖于中国;而在法、英、?意大利、西班牙以及中东、东南亚等石材传统消费地区,中国石材的占有率已经?达到了相当大的比重,并在稳步提升。?自?2010?年起,我国国内的石材交易活跃并持续上升,对石材品种需求的档?次逐年提高,进口板材销量明显增长,公建工程用材上升,更多家庭装修使用石?材始露端倪,我国石材产业的新一轮发展高潮即将到来。?目前,我国各地城市建设正风起云涌,对石材产品的需求一直居高不下,在?相当长一段时期,?各城市投资建设的总体规模还将扩大,?城市化进程将继续加快,?城市大量的基础设施建设、?住宅建设、固定资产投资建设等将对石材产品形成庞?大的需求量,也为我国石材产业发展带来了前所未有的机遇。?国内石材家装市场还有极大的提升空间。据了解,目前石材在我国家装市场?约有?4?亿平方米的销量,而作为替代产品的瓷砖销量仍达?3000?亿元,石材产品?还有巨大的市场空间。?现在国内部分企业正全面介入家装市场,通过产品的规范?化、标准化以及体验式营销的方式,来抢占庞大的市场蛋糕。?四、?中国石材行业现阶段发展的有利条件 4.1、国家宏观经济良好发展推动行业向前发展?近年来,国民经济持续快速增长,经济总量不断扩大。宏观经济的快速发展?推动工业化和城市化进程,基础设施与建筑装饰等相关的建筑陶瓷、石材、建筑?混凝土产业将迎来大发展时期;另一方面国家积极推进经济增长方式转变,加大 调整产业结构力度,家电、汽车制造、新能源、电子信息、航空航天等精密加工?领域将高速增长。这将给超硬材料制品行业发展提供广阔的发展空间。?2011?年经济运行的主要情况和特点:国民经济平稳较快发展,三大需求对?经济增长的拉动都在正常水平,内需的作用增大。经济增长的速度与质量、结构?和效益的关系趋于改善,?经济与社会发展趋于协调,巩固和扩大了应对国际金融?危机冲击的成果。?通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善?宏观调控,2011?年实现了“十二五”时期经济社会发展的良好开局,全年?GDP?增速?9.2%。?国家十二五规划中指出,?五年经济社会发展的主要目标是:经济平稳较快发?展,国内生产总值年均增长?7%。这意味着,从中长期看,中国经济增长的基本?动力格局没有变化。因此宏观政策上看,未来?5?年内国内经济平稳较快发展,?企业发展仍然有着良好的外部经济环境。为了防止房地产泡沫和金融泡沫,抑制?部分城市房价过高,遏制投资性房产需求,中央政府出台系列房地产调控政策。?指出坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处,?各级政府要不折不扣将?中央房地产调控政策落到实处。?一要坚定不移地抑制不合理需求,继续严格实施?差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,同时要有针对性地抑制二、三线城?市房价过快上涨,促进房价合理回归。二要适当增加房地产用地供应,促进当前?和今后一个时期住房有效供给,重点抓好保障性住房和普通商品房建设。?从目前国家对房地产调控政策上看,短期内房地产成交量有所下调,可能影?响建筑陶瓷消费;但另一方面,?“十二五”规划中提出了?5?年建设?3,600?万套保?障性住房的总目标,?到“十二五”末期,全国城镇保障性住房的覆盖面积将达到?20%左右。2012?年总理的《政府工作报告》指出“继续推进保障性安居工?程建设,在确保质量的前提下,基本建成?500?万套,新开工?700?万套以上”。?兴建保障性住房所导致对建筑陶瓷的需求,将带动陶瓷加工工具的发展,为发行?人提供了一个巨大的市场空间,?确保发行人业绩的稳定增长。不断加快新农村建?设和城镇化建设,进一步加强商贸流通等基础设施建设,也将成为陶瓷、石材等?相关产业发展的保障。?4.2、国家产业政策支持?我国石材产业“十二五”发展规划每年增速是?20%。“十二五”期间我国石 材业还将大力推行推广采用圆盘锯、金刚石串珠锯、链臂锯等机械化石材矿山开?采新工艺。金刚石绳锯、金刚石锯片等需求增长。国家“十二五”规划中把“节?能环保、?新一代信息技术、?生物、?高端装备制造、?新能源、?新材料和新能源汽车”?七大产业列为新阶段转变经济发展方式重点发展的战略性新兴产业。?超硬材料及?制品被列入新材料产业项下,国家将在产业政策方面向超硬材料及制品产业倾?斜。?4.3、国际产业转移机遇?纵观超硬材料制品行业的发展,产品随着技术、市场的成熟,绝对的性能差?别越来越小,?生产成本因素开始凸显,超硬材料制品行业向生产要素有比较优势?的国家和地区转移的趋势越来越明显。?目前全球超硬材料制品主要生产国之一的?韩国,其超硬材料制品工业就是在上世纪?70?年代承接欧美及日本产业转移发展?起来的。?随着我国超硬材料制品行业基础和产业链不断完善,?技术能力不断提升,?我国超硬材料制品的竞争力迅速提高,?已经成为承接世界超硬材料制品产业转移?的聚集地,圣戈班、泰利莱、富世华、二和、新韩等知名企业均已在我国投资建?厂,通过行业交流,国内企业技术水平得到了提升,与国际先进水平的差距正在?逐步缩短。 五、 中国石材行业发展前景预测 5.1、石材行业发展前景预测?石材产业,全球性的朝阳产业之一,近二三十年发展十分迅猛。自?1990?年?以来,全球石材生产量和贸易额每年分别以?7.3%和?9.2%的速度增长,整个行业?明显高于其他产业和全球经济的发展速度。?根据石材市场因素分析和发展有利条?件,我们预测石材市场的在未来三年的年均增长率为?20%,到?2015?年全球石材?产业年产值将突破?3000?亿美元。?全球一体化推动了我国石材产业的发展。作为世界石材产业的一员,我国自?2005?年起,全面超越传统的石材强国意大利和西班牙,成为全世界最大的石材?生产、消费和出口大国。现在,国际上不少向意大利、土耳其、巴西等国采购石?材的客户纷纷转向中国,中国石材在国际石材市场份额日益提升。?在经济社会蓬勃发展的背景下,在城镇化进程加快、国家投资拉动和居民消 费升级等多因素的推动下,?我国石材产业正迎来新一轮大发展。据相关部门统计?资料,2011?年我国规模以上石材企业主营业务收入达?2414?亿元,比上年增长?20.6%,同时,石材进出口总额、数量也都实现了大幅增长。?巨大的消费市场,?加之发达国家石材制造业的转移,许多石材跨国公司纷纷?到我国投资建厂或者经营石材。面对美国经济增速放缓,欧债危机继续蔓延,中?国市场却增长迅猛,不少业内专家认为,世界石材生产、贸易的中心已从传统的?欧洲地区转移到亚洲的中国,中国石材市场正取代欧洲,领跑全球。?5.2、白色大理石良好的需求预期?我国的白色大理石产品是我国一个重要的石材出口品种,?同时也是我国比较?有竞争力的一个石材品种。而且根据?2011?年国际天然石材展的信息,白色大理?石将成为新的设计和应用需求点。?目前国外对白色大理石需求最大的前?10?大石材市场为:?1.?美国??2.?阿拉伯联合酋长国?3.?印度?4.?新加坡?5.?加拿大?6.?澳大利亚?7.?英国?8.?南非?9.?爱尔兰?10.?马来西亚?其中对我国的白色大理石认可度比较高的国家是美国。?美国国内大理石消费?市场对我们中国的白色大理石的认可度还是很高的,?虽然和意大利卡拉拉白那样?家户喻晓的程度还差距很远,?不过至少在美国的石材进口商和建筑公司心中还是?占有相当的地位,对中国的白色大理石的采购还是很有针对性的(直接找寻采购?中国白色大理石),而且其终端消费者对中国白色大理石也是有一定的了解的。?至于其他的国家对中国白色大理石的认可度就不是非常高,?采购也没有什么针对?性。不过差中选好,像意大利、印度、英国、加拿大、澳大利亚等国,对中国的 白色大理石的认同度相对来说是比较高的,有部分人的采购意愿也是比较直接?的。?由于白色大理石的良好需求预期,?所以我们认为石材行业中的细分子行业—?大理石行业增长率将强于石材行业的平均增长率,?预测大理石行业未来三年的年?均增长率为?25%,行业维持高成长阶段。 畻

本项目由华东设计院集团设计,

上一篇:邬贺铨谈实体经济转型升级石材行业引思考

下一篇:石材机械的发展状况


关于我们
石材行业
石材设计
石材知识
石材工程
联系我们